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Configurações 

1. Restrições por Processos

Primeiramente, é preciso verificar as restrições de processos, no menu: Configurações >> Restrição de acessos >> Restrições por processos.

Selecionar o usuário ou grupo de usuário e digitar no campo de Pesquisa "Ordem de carga" e configurar como 'Permitido' ou 'Não permitido' de acordo com as regras para cada perfil de usuário ou grupo de usuário:

  • Permissão para criar ordem de carga;
  • Permissão para cancelar ordem de carga;
  • Permissão para excluir transação criada a partir de uma ordem de carga".


2. Preferências 

No formulário de 'Preferências' (menu: Configurações >> Preferências) localizar a categoria 'Ordem Carga' e verificar as opções disponíveis. Uma vez que as configurações dependem da regra de negócio de cada empresa, sugerimos como padrão deixar como 'Sim' as seguintes opções:

  • Atualizar automaticamente os vencimentos conforme a emissão da nota;
  • Habilitar busca de latitude/ longitude para montar rota no mapa;
  • Selecionar automaticamente a mesma ordem para mais de um pedido no mesmo cliente;

Ainda nas 'Preferências', para empresas que trabalham com subdivisão em lote dos produtos, sugerimos localizar a categoria 'Faturamento' e verificar qual a opção desejada para a seleção de lote automaticamente, são elas:

  • Selecionar o lote automaticamente pelo método PEPS';
  • Selecionar o lote automaticamente pela validade mais próxima.


3. CFOP de Pedido

Acessar a tela de 'Formulários de natureza de operação' (menu: Arquivo >> Tributação >> Natureza de operação), localizar a CFOP de pedido de venda (normalmente 500 ou 600) e no campo 'CFOP para gerar Ordem de carga' configurar a CFOP utilizada para a venda a partir deste pedido (normalmente 5102P e 6102P).


4. CFOP de Ordem de Carga

Na tela de 'Formulários de natureza de operação', localizar a CFOP de venda utilizada para gerar ordem de carga (normalmente 5102P e 6102P) e acessar seus vínculos, no botão VÍNCULOS ao lado esquerdo da tela.

Nesta tela, verificar o vínculo com a CFOP de pedido de venda.


5. Cadastro de Rotas

Acessar o menu 'Saídas >> Ordem de carga >> Rota' para cadastrar a rota desejada, que pode ser por região por vendedor, por motorista, entre outros. No exemplo abaixo foram criadas duas rotas por região:

Depois de salvar a rota, acessar a aba de "clientes vinculados" para vincular os clientes na rota. 

Para isto, selecionar a(s) cidade(s), os clientes e clicar na flecha para vincular:


6. Inclusão do Valor de Frete

O primeiro passo para incluir o valor do frete é preencher um preço na coluna 'Frete R$/KG' dos clientes vinculados. Em seguida, clicar com o botão direito do mouse em cima do valor para aplicá-lo ou acionar o botão FRETE localizado ao lado esquerdo da tela.

Após este processo, os fretes serão aplicados.

Processo de Carregamento

1. Fazer o(s) pedidos de venda normalmente no Sistema;

2. Em seguida, acessar o menu 'Saídas >> Ordem de carga >> Carregamento' e filtrar os pedidos realizados:

  • o filtro por rota é obrigatório;
  • os filtros por CFOP, produto, vendedor, transportador, data de emissão ou entrega são opcionais.

3. Na aba 'Relação de produtos', na coluna 'Ordem' é necessário determinar a ordenação de entrega. Caso o produto tenha embalagem também é possível editar a informação nas colunas 'Embalagem' e 'Qtde. Emb.'

4. Após este processo, basta clicar no botão [Agrupar] criar a ordem de carga e depois [Avançar] para criar a ordem de carga:

5. Na aba 'Carregamento', sub aba 'lote obrigatório' os lotes serão sugeridos de forma automática conforme definição das preferências feita anteriormente, caso necessário é possível alterar os lotes;

6. Na aba 'Carregamento', sub aba 'emissão' informar o transportador e clicar em [Salvar], assim o Sistema irá mostrar que o processo foi concluído;

7. Na aba 'NF a emitir' as transações já foram criadas, apresentando o total das Notas Fiscais;

8. Ao clicar em [Faturar] é possível emitir as notas fiscais;

9. Ao final do processo é possível emitir alguns relatórios ao clicar no botão [Relatório] ou ao acessar o menu Saídas >> Ordem de Carga>> Relatórios, como por exemplo:

  • Romaneio de entrega:

  • Romaneio de Carregamento:

  • Relação de produtos por carga:

  • Listagem de Cargas

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