Fluxo de caixa com filtro por Perfil de clientes

Problema

Como fazer um fluxo de caixa filtrando por perfil de clientes?

Solução

1) Cadastrar o perfil do cliente no menu "Arquivo >> Agentes >> Sub cadastros >> Perfil..":

Tela de perfil:


2) Vincular o perfil ao cadastro do cliente no menu "Arquivo >> Agentes >> Clientes..." .

Acessar a aba 'Sub-Agente', acionar o botão PERFIL e abrir a tela 'Sub Agente'.



Linkar ao campo 'Perfil' clicando 2 vezes sobre o campo ou clicando uma vez. A busca pode ser utilizada através do botão <F2>.


OBS.: é possível colocar mais de um perfil para cada cliente.


3) Filtrar os perfis. Após inserido os perfis ao cliente, ao efetuar um fluxo de caixa no menu "Financeiro >> Fluxo de Caixa >> Previsão...", deve se clicar no botão de filtros avançados [...].


Selecionar os perfis que deseja filtrar para aparecer no fluxo de caixa completando campo:

OBS.: para selecionar mais de um perfil, deve-se dar um clique duplo no campo perfil para exibir a tela de multi seleção.


Após selecionar os perfis desejados, clicar no botão FECHAR, conforme imagem abaixo:


4) É neste momento que o fluxo de caixa é gerado. Após feito os filtros dos perfis e os demais filtros desejados, clicar no botão VISUALIZAR conforme imagem abaixo:

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