Localizar lançamentos no financeiro

Created by Rodrigo Bianchi

Existem momentos em que pode ocorrer de, por diversos motivos, não encontrarmos um lançamento, e só lembrarmos de algum detalhe deste lançamento (como data ou valor) para buscá-lo. O sistema Gerencial possui uma tela onde podemos buscar lançamentos financeiros/contábeis de diversas formas. É a tela "Localizar lançamento", que pode ser acessada pelo seguinte caminho:

Menu Financeiro/Localizar Lançamento;

Na aba inicial desta tela, temos os filtros para buscar o lançamento que estamos procurando, sendo que podemos escolher 1 (um) ou mais filtros. Detalhe abaixo para os principais filtros;

  1. Filtro por Data: podemos escolher um intervalo, ou caso não se tenha certeza, escolher ao lado a opção "Não filtrar";
  2. Filtro por Agente: buscar lançamento por algum Agente (independente de ser cliente ou fornecedor);
  3. Histórico: aqui podemos buscar pelo campo histórico dos lançamentos financeiros (destaque na imagem abaixo):

    Importante destacar que, podemos pesquisar por qualquer palavra ou número que contenha no histórico que ele irá buscar.
  4. Cheque: buscar lançamento pelo número do cheque vinculado (quando houver);
  5. Forma Pgto: buscar lançamento pela forma de pagamento informada nele. Ex: Dinheiro, A Prazo, Cheque...Etc.
  6. Bandeira: buscar lançamento pela bandeira do cartão de crédito (quando for um lançamento com esta forma de pagamento);
  7. Veículo: buscar lançamento pelo veículo que foi vinculado ao lançamento (quando houver);
  8. Centro de custo: buscar lançamento pelo centro de custo informado no lançamento;
  9. Documento: neste filtro podemos buscar pelo nome do título financeiro (quando houver), e temos as seguintes opções:

    Pode-se pesquisar pelo nome exato (igual a), por parte dele (contém), pelo início (Iniciado por), e pelo fim do nome (Finalizado por).
  10. Lote: buscar lançamento originados de importação de lotes de lançamentos do sistema Contábil (quando utilizado);
  11. Valor: buscar lançamento pelo Valor;
  12. Conta/categoria: buscar lançamento por uma conta específica do Plano de Contas;

Após definirmos os filtros que desejamos, ainda podemos selecionar na aba "Opções de visualização" se desejamos fazer uma busca consolidada, através do campo "Grupo Empresas". Veja na imagem abaixo;

Por fim clicamos em Pesquisar para realizar a busca, e o sistema exibirá os resultados na aba Resultado, como no exemplo abaixo;

Em nosso exemplo, buscamos por todos os lançamentos com valor igual a 300,00. Nesta tela podemos destacar os seguintes recursos:

  1. Ordenar por qualquer coluna: podemos ordenar os resultados por qualquer uma das colunas, simplesmente clicando na coluna. Em nosso exemplo, ordenamos todos os lançamentos por data, clicando na coluna data;
  2. Abrir o lançamento a partir da tela: clicando duas vezes em qualquer um dos lançamentos, o sistema irá abir a mensagem em destaque na imagem acima, onde podemos escolher se desejamos abrir a conta com o lançamento de crédito, ou o de débito. Isso facilita bastante em caso de necessidade de alguma correção, pois a partir dessa própria tela se chega ao lançamento em questão.