Como controlar a entrega e assinatura de duplicatas

Problema

Como já se sabe, para todo título financeiro (vinculado ou não a nota fiscal), é possível gerar duplicata para que seja colhida assinatura junto ao cliente. Através do relatório "Livro registro de Duplicatas" é possível visualizar todas as duplicatas geradas, e também filtrar apenas as que já foram assinadas pelos clientes. Mas como fazer para informar no sistema que uma duplicata foi assinada?

Solução

Para possibilitar informar o aceite da duplicata, será necessário ativar a preferência do sistema "Gerar livro registro de duplicatas" (Acesso: Configurações >> Preferências >> Categorias >> Financeiro/receber). Destaque para a mesma na imagem abaixo;


Feito isso, o sistema irá habilitar na tela de "Contas a Receber" (Financeiro >> Receber >> Manutenção) a aba "Reg. Duplicata". Destaque para a mesma na imagem abaixo;


Nesta aba será possível informar em que momento a duplicata foi assinada, dentre outras informações:

  • No momento em que a duplicata for impressa pelo sistema, automaticamente o checkbox "Duplicata emitida" será marcado.


  • No momento em que a mesma for assinada, deve ser preenchido o campo assinatura com a data em que aconteceu o fato;


  • Quando consultado o relatório "Livro registro de duplicatas"  (Financeiro >> Receber >> Livro registo de duplicatas) com o checkbox "Mostrar somente as duplicatas com aceite" marcado, somente as duplicatas que estão com o campo "Assinatura" preenchido serão exibidos.

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